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选手面对面赛题覆盖面广自身专业过硬最重要【CICEE】

时间:2022-11-24 来源网站:沙田柚财经网

选手面对面:赛题覆盖面广,自身专业过硬最重要

选手面对面:赛题覆盖面广,自身专业过硬最重要

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财经资讯分享:选手面对面:赛题覆盖面广,自身专业过硬最重要重点介绍北京银行贾洁琳 CFP持证人CPB持证人 香港跨境认资格证 私人银行精英赛给我的感觉很不一样,这个比...选手面对面:赛题覆盖面广,自身专业过硬最重要解读财经消息,获取金融知识,就在金库资讯。

北京银行贾洁琳 CFP持证人CPB持证人 香港跨境认资格证

私人银行精英赛给我的感觉很不一样,这个比赛专业性非常强,而且整个的组织形式也非常高大上。首先,赛题就非常有时效性,给的信息是截止到考试前一天的,紧密结合了当下整个的经济环境;然后赛题的内容涵盖也非常广泛,覆盖面很大。包括财富传承以及现阶段对财富人士冲击比较大的CRS,我觉得对我们选手来说挑战很大。

以后如果服务私行客户或者财富人士的话,学习的道路还是非常漫长的,除了要不断地吸收专业知识,还要有分析市场的能力。我在2013年取得了AFP证书,2015年取得了CFP证书以及香港跨境资格认证,2016年取得了CPB证书。我觉得既然从事金融行业,就要对自身的专业性有非常高标准的要求。因为不管你服务的是普通客户还是高净值客户,都要牵扯到客户的财产,自身要有过硬的专业性才能更好地服务客户。

经过几年的工作,客户的需求也发生了一些转变,像以前客户的需求就是如何赚到更多的钱,而现在高净值客户已经积累了一定的财富,而且我们现在接触的私行客户大部分都是企业家或者高管,对于他们来说现在创业已经到了一个阶段,他们面临的是资产的传承和保全问题,毕竟现在整个全球的市场都不太稳定,市场的不确定性也增加了他们可投资性资产的风险,所以在资产保全以及传承这方面是我们现阶段客户考虑最多的问题。

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